珠海云智未來科技有限公司成立于2019年，是一家為企業(yè)提供全面信息化咨詢服務(wù)方案的專業(yè)公司，核心團隊均在ERP行業(yè)服務(wù)十年以上，公司的經(jīng)營理念是通過將管理知識和前沿軟件技術(shù)相結(jié)合，幫助企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、構(gòu)建管理體系、提高營運效率、提升企業(yè)核心競爭力和快速反應(yīng)能力。

云智未來總部位于珠海市香洲區(qū)，為了服務(wù)號珠海本地企業(yè)，公司在湖心路口設(shè)立了西區(qū)辦事處，迅速覆蓋全市，已為珠海各行業(yè)上千家客戶提供專業(yè)和創(chuàng)新的信息化、數(shù)智化服務(wù)。

需求概要分析

云智作為一家服務(wù)型公司，每個月有幾十份合同、發(fā)票、收款，以往都是通過用友U8系統(tǒng)由專員登記，數(shù)據(jù)登記不及時，由于是專員登記，數(shù)據(jù)準確性在出具報表時需要再次核對，效率低下。日常的包括日志填報、打卡、流程通過釘釘進行管理，云智個性的一些需求滿足不了。云智業(yè)務(wù)量一直在增長，當前模式已經(jīng)支撐不了企業(yè)的高速運轉(zhuǎn)。

云智銷售也沒有一套成熟的體系，整體商機量與預(yù)期簽訂情況沒有有效的報表基礎(chǔ)，商機跟進情況得不到有效的管控。

云智項目管理（PMP）都是通過Excel跟進管理，沒有系統(tǒng)支撐。

迫切需要一整套系統(tǒng)將云智的CRM及項目管理系統(tǒng)串聯(lián)起來，搭建銷售及實施交付團隊管理體系，并可以將報銷、日志、日常審批流程在系統(tǒng)中實現(xiàn)，適合云智使用的管理系統(tǒng)。

提升銷售的管理能力，項目的管理能力，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的及時性。

希望開發(fā)一套適合云智的系統(tǒng)，分析企業(yè)的各業(yè)務(wù)線的收支情況，銷售的預(yù)期合同，預(yù)期收入，企業(yè)的利潤率，銷售人員績效等信息。能夠保障數(shù)據(jù)的及時性，讓每個業(yè)務(wù)員自行登記各自信息。在這套系統(tǒng)里面，業(yè)務(wù)通過系統(tǒng)的體系可以推動項目進程，實現(xiàn)系統(tǒng)為人服務(wù)。讓數(shù)據(jù)成為云智的數(shù)字資產(chǎn)。

設(shè)計思路

設(shè)計分為2期，第一期規(guī)劃CRM管理，第二期規(guī)劃項目管理，第三期規(guī)劃項目實際成本。

整體的項目跟進及交付，都基于工作任務(wù)的思想去搭建管理體系。工作任務(wù)在APP端填寫，通過定時任務(wù)將到期的工作任務(wù)提醒到云智服務(wù)號中。云智包括銷售部、實施部、開發(fā)部、服務(wù)部，各部門角色分離。

自行開發(fā)與微信服務(wù)號的接口，讓流程的消息計算推送給用戶，同時工作任務(wù)到期后及時提醒用戶，讓系統(tǒng)服務(wù)用戶。讀取原來U8的數(shù)據(jù)，作為此套系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)。

第一期規(guī)劃：

基礎(chǔ)模塊下面，采用ERP思維搭建商機、合同、發(fā)票、收款與訂貨管理。有了這5大模板，加上報銷及費用的錄入，就可以得到云智的基本的管理報表，如：合同執(zhí)行統(tǒng)計表、合同收入毛利表、合同明細執(zhí)行統(tǒng)計表、趨勢分析、現(xiàn)金預(yù)測、利潤表等。

工作任務(wù)管理，業(yè)務(wù)員給自己下達客戶任務(wù)、商機任務(wù)，在規(guī)定時間內(nèi)完成任務(wù)，統(tǒng)計分析每個月的任務(wù)情況，及業(yè)務(wù)完成情況等考核指標，得到每個月的績效分。

業(yè)務(wù)員查看沒個人所根據(jù)客戶的未跟進天數(shù)，通過系統(tǒng)可以輕松查詢，為推動客戶關(guān)系提供數(shù)據(jù)支撐。

第二期規(guī)劃：

項目立項，通過商務(wù)合同，下達實施、開發(fā)合同，實施開發(fā)人員預(yù)估計劃人天，并按照規(guī)定填寫工作任務(wù)得到實際人天。同樣按照一定的考核標準，得到每個月的績效分。

第三期規(guī)劃：

通過云表的個性化設(shè)計工具，搭建云智的項目成本，預(yù)估簽訂的合同的實際利潤。

預(yù)估一個單位人天成本，按照所有項目實際人天匯總，與標準成本比較，將差額反算到合同中（補差）。其中標準成本包括辦公費、人員成本、市場費（按照人頭分攤）。

系統(tǒng)介紹

CRM合同及商機管理模塊

（1）用戶服務(wù)號綁定：在微信服務(wù)號中嵌入開發(fā)，獲取用戶的OpenID,用于后續(xù)的接收消息；

(2)外部API表單定義：調(diào)用云表API網(wǎng)關(guān)服務(wù)器，執(zhí)行云智自行開發(fā)的接口用于發(fā)送服務(wù)號信息；

(3)首先定義云智公司的產(chǎn)品線，產(chǎn)品分類，客戶分類，客戶檔案，行動類型等基礎(chǔ)信息；

(4)商務(wù)合同：由業(yè)務(wù)員登記，并上傳合同掃描件，根據(jù)不同業(yè)務(wù)類型進行審批；合同中定義合同類型（開發(fā)、實施），根據(jù)合同類型區(qū)分是否需要開發(fā)和實施

(5)發(fā)票申請：從商務(wù)合同中帶出，按照合同的階段及產(chǎn)品支持分多次進行開票；走審批流，總經(jīng)理審批，財務(wù)開票，審核完成后更新商務(wù)合同明細的發(fā)票金額

(6)訂貨申請：涉及到向廠家訂貨，訂貨申請單關(guān)聯(lián)合同，專人進行審批；

(7)工作任務(wù)：業(yè)務(wù)員在周六規(guī)劃下周的工作情況，下達工作任務(wù)，部門經(jīng)理進行計劃批復(fù)及最終的完成批復(fù)，及時反饋工作中的答復(fù)內(nèi)容；在實際完成之后，業(yè)務(wù)員填寫完成情況，完成后部門經(jīng)理進行批復(fù)；

(8)微信消息提醒：部門經(jīng)理計劃批復(fù)，或者完成批復(fù)時，將消息推送給執(zhí)行人，實現(xiàn)用戶層與上級領(lǐng)導之間的及時溝通，反饋；

(9)周總結(jié)看板：根據(jù)工作任務(wù)，在看板中查看業(yè)務(wù)員的實際工作進展，一周的工作總覽；其中里面的內(nèi)容包括：當前業(yè)務(wù)員的總客戶數(shù)、預(yù)算任務(wù)、應(yīng)收情況、當月完成情況、合同金額、開票金額等信息；工作任務(wù)的大致情況，上周工作計劃及完成情況，本周計劃情況是否飽和；

(10)各種計劃任務(wù)加持：客戶跟進超期的提醒，工作任務(wù)超期的提醒，回款催收的提醒等；

(11)(客戶看板：查詢業(yè)務(wù)員客戶未跟進天數(shù)，商機未跟進天數(shù)，商機跟進次數(shù)等信息；為業(yè)務(wù)員提供各自客戶及商機的跟進情況；

(12)商機登記：由各部門同事登記，客戶所關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)員進行跟進；

(13)報銷管理：包括報銷單、付款申請單、交通費申請、借款單，4個模板，構(gòu)成基本云智內(nèi)部費用；

CRM報表分析模塊

(1)合同執(zhí)行統(tǒng)計表：查詢每個合同的合同金額、累積開票、未開票金額、累積回款金額、未回款金額等信息；

(2)銷售趨勢分析：根據(jù)每月的商機金額、合同金額、發(fā)票金額、回款金額，推算出下個月的收入情況；有商機，有開票，推算下個月的回款情況；

(3)利潤表：通過營業(yè)收入減去各種貨款、人員費用、辦公費、財務(wù)等費用，得到每月的真實企業(yè)利潤；

項目管理模塊

(1)項目立項：作為每個交付人員的工作任務(wù)填報入口，以及管理人員查詢公司所有項目的看板；

(2)項目階段包括：系統(tǒng)建設(shè)、上線調(diào)試、驗收，不同階段用不同顏色標識，方便辨識；

(3)項目狀態(tài)包括：失敗、停滯、驗收、在建、暫停，用于項目的統(tǒng)計；

(4)交付人員選擇項目，在周六添加下周的工作任務(wù)，為下周的工作做預(yù)計的安排，與業(yè)務(wù)員的管理模式一致；

(5)交付人員完成工作任務(wù)后，部門經(jīng)理審核，更新項目立項的實際人天；用于統(tǒng)計項目實際用到的人天情況；

(6)當項目上線或者驗收時，交付人員自行登記項目階段、狀態(tài)，并上傳相關(guān)文檔；

應(yīng)用價值

首先數(shù)據(jù)準確性及效率方面都有明顯的提升

(1)業(yè)務(wù)員錄入合同、申請發(fā)票、訂貨申請，財務(wù)填制收款，整個鏈條打通，出具報表是實時的；

(2)計算每個業(yè)務(wù)員的業(yè)績，點擊按鈕自動取數(shù)；

(3)流程方面，通過與微信的打通，在流程審批時，將消息實施推送給云智服務(wù)號，先關(guān)用戶及時收到消息提醒。

業(yè)務(wù)管理體系的成功

(1)企業(yè)管理思想的加持，及時反饋，促進業(yè)余的良性循環(huán)；

(2)工作任務(wù)串聯(lián)商機、客戶，可以得到想要的包括任務(wù)完成量、客戶跟進情況、商機跟進情況、周看板、月度看板；

(3)企業(yè)中層領(lǐng)導盯著工作任務(wù)，看出沒跟人的工作情況，及時反饋業(yè)務(wù)員，協(xié)助簽單；

(4)企業(yè)高層領(lǐng)導，領(lǐng)導企業(yè)方向，為企業(yè)掌舵把握發(fā)展方向；

(5)考核項目規(guī)則與以往的不同，采用加分模式，賺的多拿的多；

(6)通過考核項目規(guī)則，讀取系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，得到每個業(yè)務(wù)員的當月績效；

交付管理體系的成功

(1)工作任務(wù)串聯(lián)項目立項，得到實際人天；

(2)管控交付人員的計劃性，按照計劃推動項目；

數(shù)據(jù)模型的成功

(1)通過商機、開票的數(shù)據(jù)模型，預(yù)估未來一個月的合同簽訂量；

(2)保障企業(yè)的趨勢及現(xiàn)金流；

(3)通過數(shù)據(jù)資產(chǎn)分析企業(yè)需要發(fā)展的方向，沖刺的目標；

(4)得到企業(yè)的準確的利潤值；

未雨綢繆，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)實際發(fā)生的成本，分攤到項目上，得到項目最終成本，為簽訂合同提供依據(jù)。

改善開發(fā)管理功能，按照WBS最小單元根據(jù)開發(fā)功能清單，按照計劃有條理的進行工作。