一、營(yíng)銷計(jì)劃與每日工作目標(biāo)

第一條 制定每日每周每月營(yíng)銷或研究工作計(jì)劃 ，在部門內(nèi)部進(jìn)行討論和自我優(yōu)化，形成部門、項(xiàng)目組或個(gè)人先進(jìn)性、可量化、可操作的日志和定期工作計(jì)劃，并每天堅(jiān)持執(zhí)行，每天下班前對(duì)照實(shí)施差距及問(wèn)題，提出改進(jìn)計(jì)劃。

關(guān)鍵點(diǎn)：嚴(yán)謹(jǐn)自律，有事業(yè)心，會(huì)時(shí)間管理，有謙虛合作精神，有作為，有擔(dān)當(dāng)，不混日子。

二、市場(chǎng)和客戶確立

研究市場(chǎng)和需求，確定潛力客戶和可能合作對(duì)象，確定研究重點(diǎn)或具體方向，形成客戶方案，每天采取行動(dòng)，達(dá)成目標(biāo)，班后復(fù)盤，并自我檢測(cè)工作效果，自我打分。如不達(dá)標(biāo)，必須自我改進(jìn)。

關(guān)鍵點(diǎn)：有工作激情，聚焦業(yè)績(jī)主線，有市場(chǎng)意識(shí)，能沉下去，善溝通，做事扎實(shí)，不浮夸，開拓能力強(qiáng)。

三、客戶對(duì)接和課題（政策）研究

根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃或課題需求，聚焦目標(biāo)，采用345模型，確立工作目標(biāo)和衡量標(biāo)準(zhǔn)，制定階段性工作小目標(biāo)，確立具體行動(dòng)計(jì)劃，提交部門需要的協(xié)助等，按計(jì)劃落實(shí)營(yíng)銷或課題研究、政策研究等。

關(guān)鍵點(diǎn)：積極營(yíng)銷，主動(dòng)提升，專業(yè)能力強(qiáng)，有商業(yè)意識(shí)，接地氣，懂規(guī)矩，懂人情和基層民情等。

四、目標(biāo)客戶拓展及重復(fù)溝通

對(duì)存量客戶、潛在增量客戶，采取線上線下等多種手段溝通、交流，邀請(qǐng)拜訪，或者參加論壇及時(shí)推送業(yè)務(wù)宣傳資料或者研究院官微、重點(diǎn)成果、重大活動(dòng)等 ，形成最大可能的溝通密度、相互認(rèn)可、最有價(jià)值和最大覆蓋、不斷擴(kuò)大的有價(jià)值客戶交流圈、客戶群等，同步提交院辦備案和提供基礎(chǔ)支持（會(huì)議安排、資料推送等）。每周匯總營(yíng)銷或政策研究成果，并優(yōu)化目標(biāo)及成果匯編，部門和院跨部門分享經(jīng)驗(yàn)和研究成果。

關(guān)鍵點(diǎn)：項(xiàng)目組織有序，研究到位，人員專業(yè)，學(xué)習(xí)運(yùn)用，討論提高，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)等。

五、推進(jìn)簽約和成果匯編

按照既定目標(biāo)和院總體部署，結(jié)合部門、個(gè)人崗位要求，推進(jìn)落實(shí)客戶招投標(biāo)和簽約，高效完成特定政策研究或課題二手研究，為規(guī)劃撰寫、項(xiàng)目推進(jìn)提供業(yè)務(wù)或研究準(zhǔn)備。

關(guān)鍵點(diǎn)：合同完備，付款及時(shí)，項(xiàng)目要求符合實(shí)際等。

六、組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，明確職責(zé)與推進(jìn)實(shí)施

對(duì)特定簽約項(xiàng)目課題，按照客戶需求，選擇項(xiàng)目經(jīng)理和團(tuán)隊(duì)成員，成立項(xiàng)目小組 精細(xì)化制定責(zé)任分工和工作質(zhì)量、進(jìn)度要求，按照PDCA法，分解量化，落實(shí)前瞻，可行，滿足研究院和客戶各方需求的方案、工作質(zhì)量與進(jìn)度管控考核表，提報(bào)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)等審批后執(zhí)行。要求對(duì)方成立課題領(lǐng)導(dǎo)小組和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 確定對(duì)方領(lǐng)導(dǎo)、各成員名字和責(zé)任，達(dá)成共同幫助規(guī)劃等共識(shí)，形成積極的項(xiàng)目實(shí)施機(jī)制與模式，避免工作被動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí) ， 內(nèi)部項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)加強(qiáng)專業(yè)培訓(xùn) 進(jìn)行項(xiàng)目會(huì)議研究 明確研究方法、量表和路徑 對(duì)主要觀點(diǎn)好重要成果集體討論，有技術(shù)小組審核并優(yōu)化 提高能力與效率，每日每周對(duì)照計(jì)劃自測(cè)，確保完成工作進(jìn)度，確保質(zhì)量。

在項(xiàng)目執(zhí)行中，每日每周保持與客戶對(duì)接部門、其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 各有關(guān)部門良好溝通與合作內(nèi)容互動(dòng)，獲得階段性成果認(rèn)可（重大成果內(nèi)部研討論證后，按流程和規(guī)定，提交客戶）。

關(guān)鍵點(diǎn)：成員專業(yè)性、項(xiàng)目經(jīng)理能力、人力資源節(jié)約、計(jì)劃操作性和對(duì)方認(rèn)可，等。

七、非現(xiàn)場(chǎng)二手研究按照研究院的15步規(guī)劃編制與項(xiàng)目研究法執(zhí)行，同步做設(shè)計(jì)表，政策匯編，做好基礎(chǔ)分析等。

制定客戶認(rèn)可的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和階段性進(jìn)度表，分解具體計(jì)劃 ，發(fā)客戶認(rèn)可后雙方共同執(zhí)行。在項(xiàng)目小組內(nèi)部進(jìn)行具體分工負(fù)責(zé)，形成項(xiàng)目課題政策匯編、客戶資料文件匯編、問(wèn)題診斷量表、行業(yè)規(guī)模分析表、標(biāo)桿案例分析表（文件）、目標(biāo)預(yù)測(cè)表、行業(yè)企業(yè)摸底測(cè)算表、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表、重大政策診斷設(shè)計(jì)表、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)選擇表、規(guī)模企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)表、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)未來(lái)技術(shù)路線建議表、未來(lái)重大投資項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表、缺口資金籌措表、重大平臺(tái)建設(shè)表、專業(yè)人才引進(jìn)表、招商引資分工表、三年行動(dòng)計(jì)劃表、科技研發(fā)規(guī)劃表、對(duì)外開放計(jì)劃表、改革創(chuàng)新進(jìn)度表 以及未來(lái)目標(biāo)分解表、重大任務(wù)分工表、業(yè)績(jī)考核進(jìn)度表等。通過(guò)表格與文件梳理、制度匯編，科學(xué)、系統(tǒng)、精準(zhǔn)、操作性的推進(jìn)規(guī)劃課題研究、重點(diǎn)項(xiàng)目建議書撰寫，以及客戶溝通 形成階段性成果或推進(jìn)客戶簽訂新的合作。

關(guān)鍵點(diǎn)：表格專業(yè)性、操作性和針對(duì)性，政策文件全面性、針對(duì)性和消化運(yùn)用。

八、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研與工作重點(diǎn)

列出計(jì)劃，做好前期培訓(xùn)和具體準(zhǔn)備 明確特定項(xiàng)目的訪談提綱、資料清單等，提前向客戶要基礎(chǔ)資料，內(nèi)部學(xué)習(xí)，修改訪談提綱，病內(nèi)部培訓(xùn)，責(zé)任分工。到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，做好問(wèn)答與記錄，重大問(wèn)題、主要部門、重大產(chǎn)業(yè)、骨干企業(yè)等進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)場(chǎng)考查，與對(duì)方主要領(lǐng)導(dǎo)見面訪談，聽取主要領(lǐng)導(dǎo)想法，并在項(xiàng)目執(zhí)行中與主要領(lǐng)導(dǎo)保持必要的溝通和互動(dòng)，與對(duì)接部門進(jìn)行高密度、高專業(yè)性、高質(zhì)量的交流，講求禮儀和工作規(guī)則，保持積極，良好的合作關(guān)系。調(diào)研結(jié)束形成調(diào)研報(bào)告和項(xiàng)目診斷分析報(bào)告，項(xiàng)目組內(nèi)部討論并提交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

關(guān)鍵點(diǎn)：前期準(zhǔn)備充分，成員分紅明確，專業(yè)培訓(xùn)到位，現(xiàn)場(chǎng)控制得體，主要領(lǐng)導(dǎo)訪談?dòng)匈|(zhì)量，分析方法科學(xué)系統(tǒng)，記錄和診斷報(bào)告準(zhǔn)確精煉。

九、項(xiàng)目專題會(huì)議

邀請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)、專家和項(xiàng)目成員組織課題項(xiàng)目?jī)?nèi)部專題會(huì)議 研究客戶、項(xiàng)目等現(xiàn)狀，以及推進(jìn)思路，調(diào)整優(yōu)化原有計(jì)劃或思路，修訂確立更具體.可操作 滿足客戶需求的實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度表，確定雙方會(huì)議和評(píng)審會(huì)時(shí)間與具體要求 推動(dòng)對(duì)方付款和提供必要資料與支持。

會(huì)議組織細(xì)致，專家涵蓋重大產(chǎn)業(yè)，討論內(nèi)容精準(zhǔn)，前期資料研究充分等。

十、項(xiàng)目撰寫或執(zhí)行

按照約定工作要求，進(jìn)行課題研究或者項(xiàng)目推進(jìn)（產(chǎn)業(yè)類、培訓(xùn)論壇等）

主要是組織項(xiàng)目成員， 帶動(dòng)有關(guān)資源和專家，進(jìn)行開題報(bào)告目錄、重大項(xiàng)目方案討論 經(jīng)客戶反饋后，內(nèi)部討論分工和撰寫報(bào)告、規(guī)劃全文，按計(jì)劃完成初稿。在此過(guò)程中。按照項(xiàng)目規(guī)則和禮儀，每天每周每月與客戶對(duì)接人員溝通，與對(duì)方主要領(lǐng)導(dǎo)交流，增加操作性和接地氣，提高高度與精度，隨時(shí)取得對(duì)方認(rèn)可，形成良好關(guān)系。

關(guān)鍵點(diǎn)：政策與標(biāo)桿研究充分，項(xiàng)目成員溝通充分，項(xiàng)目銜接科學(xué) 項(xiàng)目經(jīng)理專業(yè)性強(qiáng)，有統(tǒng)籌能力，敬業(yè)負(fù)責(zé)，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度和成員能力掌控精準(zhǔn)，提前做好風(fēng)險(xiǎn)控制，加強(qiáng)溝通匯報(bào)，把握項(xiàng)目進(jìn)度等。

十一、客戶和專家反饋

階段性研究成果、規(guī)劃初稿、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等及時(shí)組織內(nèi)部專家會(huì)、客戶研討會(huì) ，或者客戶對(duì)接小組組織的部門討論會(huì)，對(duì)方領(lǐng)導(dǎo)反饋等，多次互動(dòng)和修改，如有必要，到對(duì)方補(bǔ)充訪談 并專門訪談地對(duì)方主要領(lǐng)導(dǎo)，達(dá)成重大觀點(diǎn)與成果共識(shí)，補(bǔ)充優(yōu)化研究成果，內(nèi)部反復(fù)修改，形成研究報(bào)告提高版。

關(guān)鍵點(diǎn)：項(xiàng)目成員與客戶良好互動(dòng) 與對(duì)方主要領(lǐng)導(dǎo)建立信賴關(guān)系，專家溝通順暢，成員專業(yè)研究深入，報(bào)告體現(xiàn)345模型，等。

十一、再次修改優(yōu)化

根據(jù)客戶意見或者內(nèi)部專家意見，進(jìn)行修改完善 對(duì)照345模型，對(duì)照中央、部委、上位規(guī)劃和政策 借鑒標(biāo)桿分析經(jīng)驗(yàn)，詳細(xì)修改、拔高、細(xì)化和打磨，確保四個(gè)維度，五大屬性 ，并具有時(shí)代引領(lǐng)性和示范性 ，讓客戶和專家高度認(rèn)可。

項(xiàng)目經(jīng)理專業(yè)能力、通稿水平較高，整合資源能力和傾聽學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，成員積極合作，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，文筆和專業(yè)素養(yǎng)好。

十二、提交結(jié)項(xiàng)結(jié)算

根據(jù)合同與約定 提交終稿，促對(duì)方完成結(jié)項(xiàng)和付款 ，進(jìn)行后續(xù)規(guī)劃解讀等增值服務(wù)，引導(dǎo)客戶新的需求，進(jìn)入下一個(gè)項(xiàng)目循環(huán)管理，完成PDCA。

同時(shí)，研究院和項(xiàng)目在組內(nèi)部提供課題資料、項(xiàng)目報(bào)告和ppt等全部文件給院辦 ，內(nèi)部項(xiàng)目結(jié)算歸檔。院辦督促有關(guān)部門講制度匯編等成冊(cè)發(fā)行，成果新聞發(fā)布官微，或發(fā)布會(huì) ，形成軟文章等，推廣宣傳業(yè)務(wù)和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。

關(guān)鍵點(diǎn)：成果提交記錄、影像會(huì)議檔案、專家論證簽字、客戶溝通，宣傳推廣等。

十三、項(xiàng)目復(fù)盤與跟蹤

進(jìn)行項(xiàng)目復(fù)盤，進(jìn)行客戶滿意度回訪，剖析問(wèn)題、教訓(xùn)和缺陷，制定改進(jìn)措施，并內(nèi)部交流提高。

業(yè)務(wù)部門或課題成員繼續(xù)跟蹤和維護(hù)好有關(guān)客戶，挖掘新的合作，形成忠誠(chéng)緊密的合作關(guān)系。

另外 總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和案例，進(jìn)行更大范圍推廣與宣傳。創(chuàng)新產(chǎn)品和模式，形成重大產(chǎn)品線，拓展新的領(lǐng)域和客戶，引導(dǎo)研討、培訓(xùn)和論壇等。

關(guān)鍵點(diǎn)：跨部門合作，有服務(wù)意識(shí)，善于維護(hù)和挖掘客戶需求，有營(yíng)銷能力，有專業(yè)素養(yǎng)，有責(zé)任心。

我草擬了項(xiàng)目課題閉環(huán)管理制度，面對(duì)規(guī)劃和業(yè)務(wù)部門的工作流程優(yōu)化，請(qǐng)每個(gè)部門仔細(xì)學(xué)習(xí)，思考和提出反饋書面意見到院辦李昀倩，由院辦匯總優(yōu)化，細(xì)化，并納入各部門和項(xiàng)目的工作規(guī)范與具體實(shí)施。