摘要：進(jìn)入21世紀(jì)后，我國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化發(fā)展比較迅猛。隨著我國工業(yè)信息化發(fā)展加速，我國工業(yè)軟件供給能力逐漸提升，產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷完善，工業(yè)軟件自主創(chuàng)新成為我國提高核心競爭力、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、維護(hù)全球綠色化發(fā)展的戰(zhàn)略性任務(wù)，我國工業(yè)軟件也逐漸走向世界舞臺(tái)。2023年我國軟件產(chǎn)品收入29030億元，同比增長11.1%。其中，工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入2824億元，同比增長12.3%，占我國軟件產(chǎn)品總收入的9.73%。

一、定義及分類

工業(yè)軟件是指專門針對(duì)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)計(jì)的軟件，主要用于提高工業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)管理、生產(chǎn)調(diào)度和過程控制水平。工業(yè)軟件應(yīng)用范圍覆蓋產(chǎn)品的全生命周期及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的各個(gè)環(huán)節(jié)，按照具體應(yīng)用的環(huán)節(jié)可將工業(yè)軟件分為研發(fā)設(shè)計(jì)類、運(yùn)營管理類、生產(chǎn)控制類和嵌入式工業(yè)軟件。研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件指面向各類工業(yè)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、加工的基礎(chǔ)軟件；運(yùn)營管理類工業(yè)軟件服務(wù)于產(chǎn)品的“進(jìn)銷存”環(huán)節(jié)以及企業(yè)整體的業(yè)務(wù)管理；生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件基于工業(yè)生產(chǎn)的流程，負(fù)責(zé)生產(chǎn)的流程調(diào)度、流程控制、流程監(jiān)控；嵌入式工業(yè)軟件指嵌入在硬件中的操作系統(tǒng)或開發(fā)工具軟件。

二、商業(yè)模式

1、盈利模式

工業(yè)軟件開發(fā)商盈利模式主要分為永久授權(quán)模式和訂閱模式。永久授權(quán)模式下，工業(yè)軟件企業(yè)為用戶提供不同類型產(chǎn)品某一版本的永久授權(quán)，并收取授權(quán)費(fèi)。如后續(xù)用戶需要對(duì)該版本進(jìn)行升級(jí)，則需依據(jù)軟件銷售合同另外支付升級(jí)費(fèi)。訂閱模式下，企業(yè)授予用戶一段時(shí)間內(nèi)使用軟件的權(quán)利，在合同或訂單約定期間內(nèi)收取授權(quán)使用費(fèi)用，并按約定為用戶提供產(chǎn)品升級(jí)和技術(shù)支持服務(wù)。

2、銷售模式

目前，我國工業(yè)軟件開發(fā)企業(yè)大多面向全球銷售，主要采用直銷和代理結(jié)合的銷售模式，以線下直銷模式為主。其中直銷模式分為非在線商店銷售和官網(wǎng)在線商店銷售兩種；代理銷售分為第三方在線應(yīng)用商店銷售和代理商銷售兩種。

3、研發(fā)模式

工業(yè)軟件也是國家重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，對(duì)于推動(dòng)我國工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。為保障工業(yè)軟件的安全性、可靠性，工業(yè)軟件開發(fā)商通常采用自主創(chuàng)新的研發(fā)模式。行業(yè)內(nèi)成熟企業(yè)通常建立了完善的研發(fā)流程，擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，其研發(fā)過程主要包括項(xiàng)目立項(xiàng)及啟動(dòng)、需求管理、開發(fā)管理、測(cè)試管理、發(fā)布實(shí)施等，以深入產(chǎn)品規(guī)劃、設(shè)計(jì)、研發(fā)、測(cè)試和發(fā)布全過程，保證產(chǎn)品功能特性與市場(chǎng)需求相匹配。

三、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

工業(yè)軟件監(jiān)管體制為國家宏觀指導(dǎo)下的市場(chǎng)調(diào)節(jié)管理體制，政府職能部門進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控，行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行自律規(guī)范。

行業(yè)主管部門為工業(yè)和信息化部，主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)軟件業(yè)發(fā)展；擬訂并組織實(shí)施軟件、系統(tǒng)集成及服務(wù)的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；推動(dòng)軟件公共服務(wù)體系建設(shè)；推動(dòng)信息服務(wù)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；推進(jìn)軟件和系統(tǒng)解決方案推廣應(yīng)用；推進(jìn)軟件服務(wù)外包；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全技術(shù)開發(fā)等。

行業(yè)自律組織為中國軟件行業(yè)協(xié)會(huì)。該協(xié)會(huì)由從事軟件研究開發(fā)、出版、銷售、培訓(xùn)，從事信息化系統(tǒng)研究開發(fā)，開展信息服務(wù)，以及為軟件產(chǎn)業(yè)提供咨詢、市場(chǎng)調(diào)研、投融資服務(wù)和其他中介服務(wù)等的企事業(yè)單位與個(gè)人自愿結(jié)合組成，經(jīng)國家民政部注冊(cè)登記，是唯一代表中國軟件產(chǎn)業(yè)界并具有全國性一級(jí)社團(tuán)法人資格的行業(yè)組織。主要負(fù)責(zé)對(duì)各地軟件企業(yè)認(rèn)定機(jī)構(gòu)的認(rèn)定工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品登記認(rèn)證和軟件企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證工作；訂立行業(yè)行規(guī)行約，約束行業(yè)行為，提高行業(yè)自律性；協(xié)助政府部門組織制定、修改本行業(yè)的國家標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及本行業(yè)的推薦性標(biāo)準(zhǔn)等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

隨著我國信息技術(shù)的高速發(fā)展以及各行業(yè)信息化需求劇增，軟件開發(fā)行業(yè)已逐漸成為國家信息化建設(shè)與信息技術(shù)應(yīng)用的支柱。我國要成為現(xiàn)代化工業(yè)與制造業(yè)大國，需要不斷推進(jìn)“工業(yè)化”和“信息化”融合，而在信息產(chǎn)業(yè)推動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的過程中，工業(yè)軟件行業(yè)正發(fā)揮著舉足輕重的作用。近年來，我國相繼出臺(tái)《原材料工業(yè)“三品”實(shí)施方案》《關(guān)于實(shí)施促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展近期若干舉措的通知》等一系列利好政策，鼓勵(lì)工業(yè)軟件供給方加強(qiáng)全生命周期質(zhì)量數(shù)據(jù)開發(fā)利用和交換共享，構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)體系，形成一批專用工業(yè)軟件，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境。此外，我國正全面提升制造業(yè)創(chuàng)新能力，加快從“制造大國”向“制造強(qiáng)國”的轉(zhuǎn)變，作為關(guān)乎我國智能制造、智能建造的重要基礎(chǔ)和核心支撐的工業(yè)軟件行業(yè)也將受到更多的政策支持，有利于產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的快速實(shí)現(xiàn)。

四、發(fā)展歷程

20世紀(jì)80年代初，伴隨著昂貴的IBM大型機(jī)、VAX小型機(jī)、阿波羅工作站的引入，圖形和設(shè)計(jì)CAD軟件也進(jìn)入中國科研工作者的視野。最早有實(shí)力引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的研究所和高校開始了模仿和開發(fā)工業(yè)軟件的征程。該時(shí)期所開發(fā)的工業(yè)軟件以二維CAD繪圖軟件為主。20世紀(jì)90年代，科技部對(duì)研發(fā)設(shè)計(jì)軟件的重點(diǎn)支持轉(zhuǎn)向三維CAD軟件。90年代后期，國內(nèi)工業(yè)軟件受到國外軟件巨頭入侵，工業(yè)軟件市場(chǎng)競爭激烈，本土企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，缺乏競爭力，國內(nèi)工業(yè)軟件絕大部分市場(chǎng)份額被國外企業(yè)占據(jù)。直至21世紀(jì)10年代，中國的工業(yè)軟件發(fā)展整體呈現(xiàn)速度緩慢、自主創(chuàng)新能力較低的特點(diǎn)，處于起步階段。2015年以后，國家開始重視工業(yè)軟件的發(fā)展，工業(yè)軟件相關(guān)政策密集出臺(tái)，國家資金投入持續(xù)增加，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)緊抓市場(chǎng)機(jī)遇快速發(fā)展。疊加國外技術(shù)及設(shè)備封鎖，國內(nèi)企業(yè)加快自主研發(fā)進(jìn)度，國產(chǎn)化程度提高，國內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)步入快速發(fā)展階段。2023年以來，多家企業(yè)發(fā)布自主設(shè)計(jì)工業(yè)軟件產(chǎn)品，我國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)步入國產(chǎn)替代新時(shí)代。

五、行業(yè)壁壘

1、經(jīng)驗(yàn)壁壘

工業(yè)軟件的應(yīng)用與用戶的經(jīng)營模式直接關(guān)聯(lián)，提供企業(yè)信息化系統(tǒng)建設(shè)解決方案的工業(yè)軟件開發(fā)商需要對(duì)客戶所處行業(yè)和整個(gè)應(yīng)用環(huán)境有較深入的了解，在對(duì)客戶的業(yè)務(wù)、組織結(jié)構(gòu)、行業(yè)特點(diǎn)等充分了解的基礎(chǔ)上，對(duì)客戶管理和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理，并為客戶提供定制化工業(yè)軟件服務(wù)。與此同時(shí)，客戶對(duì)系統(tǒng)自身的可靠性、穩(wěn)定性、安全性等方面要求很高，工業(yè)軟件開發(fā)商的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和成功案例成為客戶選擇的重要因素，從而形成較高的經(jīng)營壁壘。

2、客戶資源壁壘

行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)通過長期的技術(shù)服務(wù)和市場(chǎng)推廣逐步形成穩(wěn)定、成熟的客戶群，這種合作模式有賴于供應(yīng)商的開發(fā)人員對(duì)客戶業(yè)務(wù)的深入了解。此外，信息化高速發(fā)展的背景下，用戶信息化系統(tǒng)建設(shè)投資規(guī)模增大，工業(yè)軟件更新迭代速度加快，為減少產(chǎn)品替換產(chǎn)生的經(jīng)營成本，下游客戶通常不會(huì)輕易更換工業(yè)軟件供應(yīng)商。而新的行業(yè)進(jìn)入者很難在短期內(nèi)了解客戶的真實(shí)需求，培養(yǎng)出穩(wěn)定的客戶群。

3、技術(shù)與人才壁壘

工業(yè)軟件開發(fā)涉及通訊技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)、模型技術(shù)、大型軟件技術(shù)等，需要多學(xué)科和技術(shù)的交叉融合，企業(yè)應(yīng)具備充分的技術(shù)積累，使產(chǎn)品靈活應(yīng)用于市場(chǎng)環(huán)境，結(jié)合豐富的專業(yè)理論知識(shí)和操作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，以滿足客戶的需求。此外，工業(yè)軟件具備很強(qiáng)的專業(yè)性，從產(chǎn)品研發(fā)、質(zhì)量管理、市場(chǎng)推廣、實(shí)施到長期技術(shù)服務(wù)，都需要大量精通軟件技術(shù)且熟悉組織管理的高端復(fù)合型人才來支撐。高端技術(shù)水平以及復(fù)合型人才儲(chǔ)備成為進(jìn)入工業(yè)軟件行業(yè)的重要門檻。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈上游為硬件設(shè)備、操作系統(tǒng)、開發(fā)工具、中間件等軟硬件。目前，發(fā)達(dá)國家在全球率先建立了較為完整的工業(yè)體系，并伴隨著信息技術(shù)的發(fā)展對(duì)工業(yè)軟件提出了迫切需求，工業(yè)軟件在為工業(yè)企業(yè)服務(wù)的同時(shí)也不斷完善改進(jìn)，二者相互促進(jìn)使其擁有了工業(yè)軟件領(lǐng)域幾乎所有的核心技術(shù)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。其中全球操作系統(tǒng)目前仍以谷歌、微軟、蘋果三家國際企業(yè)所研發(fā)的操作系統(tǒng)為主，國產(chǎn)操作系統(tǒng)競爭力相對(duì)較弱，對(duì)外依存度較高。隨著我國信息化發(fā)展速度加快，工業(yè)軟件市場(chǎng)化應(yīng)用程度持續(xù)提高，市場(chǎng)對(duì)其安全性、可靠性要求提高，推動(dòng)工業(yè)軟件上游供應(yīng)商國產(chǎn)替代進(jìn)程加快。

產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為安防電子、工業(yè)通信、航空航天、汽車制造、數(shù)控設(shè)備、電力能源等應(yīng)用領(lǐng)域。汽車制造是我國工業(yè)軟件應(yīng)用最為廣泛的領(lǐng)域之一，目前，我國汽車產(chǎn)銷量持續(xù)蟬聯(lián)全球第一，屬于全球汽車產(chǎn)銷大國。國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量持續(xù)增長，為工業(yè)軟件發(fā)展提供廣闊的市場(chǎng)增量。同時(shí)，隨著中國制造業(yè)蓬勃發(fā)展，新能源、精密模具、3D打印、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，數(shù)控設(shè)備及數(shù)控軟件市場(chǎng)需求量持續(xù)增長，推動(dòng)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

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