推特CEO Jack Dorsey近期發(fā)表言論稱“非洲將定義比特幣的未來”。筆者對此表示深有同感。非洲作為世界上人口數(shù)量第二多、領(lǐng)土面積第二大的州，至今仍有70%以上的人口沒有銀行賬戶，同時伴隨多國通貨膨脹嚴重，且人均年齡在七大洲中最小。人口多 人口年輕 通貨膨脹，往往會催生地區(qū)性的投機情緒高漲，使得非洲天然成為數(shù)字貨幣市場成長的沃土。

從GoogleTrends的Bitcoin搜索熱度來看，尼日利亞、南非、加納等非洲國家熱情高漲，印證了上述言論。但從筆者之前發(fā)布的《深度數(shù)據(jù)報告｜全球數(shù)字貨幣市場活躍度現(xiàn)狀》文章數(shù)據(jù)來看，非洲當前數(shù)字貨幣市場的整體流量只占到全球的2.74%，僅高于大洋洲和無活躍用戶的南極洲。

由此來看，非洲當前處于民眾投機熱情高漲但數(shù)字貨幣市場基礎(chǔ)服務(wù)還遠未完善的真空期，同時也是外部資本、交易所、應(yīng)用跑馬圈地的窗口期。任何一個產(chǎn)品進入一個新的市場，打通法幣渠道都是第一要務(wù)，尤其是對區(qū)塊鏈項目來說。本文章將重點介紹四種可行性比較高的法幣渠道。

我們將非洲市場的法幣渠道制作成了mapping圖，并對重點渠道依次做了介紹。Enjoy~

合作非洲本土支付服務(wù)商

由于銀行及互聯(lián)網(wǎng)滲透率較低，移動支付在非洲蓬勃發(fā)展，催生了大量本土支付服務(wù)商，并且這些服務(wù)商也在不斷嘗試拓展數(shù)字貨幣業(yè)務(wù)。此類服務(wù)商合作門檻較低，是法幣渠道拓展的首選。

Paystack——標簽：非洲版Stripe；Visa/騰訊/Stripe投資；為非洲最大法幣交易所Luno提供服務(wù)

2015年創(chuàng)立，位于尼日利亞，持有尼日利亞中央銀行的支付系統(tǒng)服務(wù)提供商（PSSP）商業(yè)許可證。合作商戶達2.7w家，包括Domino’s、Betway、CowryWise等。單月交易額2800萬美元，業(yè)務(wù)主要集中于尼日利亞。據(jù)公開消息，尼日利亞15％的在線交易均由Paystack完成。同時，Paystack也是非洲最大法幣交易所Luno的入金合作渠道。

Paystack支持信用卡、銀行轉(zhuǎn)賬、GTB 737、Visa QR、Mobile Money等支付方式。用卡支持Mastercard，Visa和Verve，覆蓋幣種包括尼日利亞奈拉、加納塞地、美元（有限制）。銀行轉(zhuǎn)賬支持尼日利亞本土多家銀行，轉(zhuǎn)賬幣種僅支持奈拉。

最新一輪融資發(fā)生在2018年8月，獲得來自Visa、Stripe、Y Combinator、Tencent Holdings的1020萬美元A輪投資。

Flutterwave——標簽：Mastercard投資；幣圈合作較多

2016年創(chuàng)辦，總部位于美國舊金山，專注于烏干達，肯尼亞，尼日利亞，南非，盧旺達，加納等非洲國家的支付市場，當前正在開拓美國、中國業(yè)務(wù)，嚴格意義上來講不屬于非洲本土企業(yè)。當前已處理30億美元流水，非洲當?shù)睾献魃虘?.6w，包括Uber、Arik Air、Booking等。

牌照方面，持有尼日利亞中央銀行許可的IMTO（國際轉(zhuǎn)賬許可）、USSD（移動支付碼接口）以及獲得英國金融行為監(jiān)管局（FCA）認證，可在英國開展支付業(yè)務(wù)。

入金渠道方面支持信用卡、銀行轉(zhuǎn)賬以及M-Cash，M-Pesa，TIGO，MTN、VODAFONE、支付寶等多種手機錢包。信用卡支持Visa，Mastercard，Verve，覆蓋包括奈拉、美元、歐元、英鎊等在內(nèi)的150 種法幣。銀行轉(zhuǎn)賬支持美國，南非和尼日利亞的客戶以當?shù)貛欧N進行轉(zhuǎn)賬。手續(xù)費因地區(qū)而異。

除法幣支付外，F(xiàn)lutter還積極與幣圈公司合作。

2018年7月，F(xiàn)lutterwave與搭建在恒星鏈上的法國跨境支付公司Tempo達成合作，試圖為尼日利亞推出基于區(qū)塊鏈的跨境支付服務(wù)。2019年3月，F(xiàn)lutterwave為非洲本土交易所Quidax提供奈拉入金支持。2019年10月，F(xiàn)lutterwave與Binance正式達成合作。尼日利亞用戶可通過Flutterwave向Binance Cash Wallet充值奈拉。

最近一次融資發(fā)生在2018年10月，獲得了來自Mastercard、FinTech Collective、CRE、4DX、Raba的1000萬美元A輪融資。之前還曾獲得來自Google Launchpad Accelerator、Y Combinator、Greycroft、LoftyInc等資方投資。

BitPesa——標簽：非洲老牌加密貨幣經(jīng)紀商；BitFury 、Pantera參投

創(chuàng)辦于2013年，隸屬于AZA Group?？偛课挥诳夏醽唭?nèi)羅畢，在拉各斯、倫敦和舊金山設(shè)有辦事處，獲英國金融行為管理局（FCA）許可。BitPesa主要業(yè)務(wù)是加密貨幣經(jīng)紀商，通過合作多家數(shù)字貨幣交易所來為個人和機構(gòu)提供加密貨幣買賣服務(wù)，是非洲本土交易所的主要做市商，支持GHS、NGN等法幣直接購買BTC。當前有2.5萬機構(gòu)客戶，覆蓋85個國家，交易額超過10億美元。

最新一輪融資發(fā)生在2019年10月，獲得來自南非發(fā)展銀行（DBSA）的1500萬美金債權(quán)投資。之前曾獲礦業(yè)巨頭BitFury 、知名基金Pantera的投資。

OPay——標簽：知名瀏覽器Opera旗下；多家國內(nèi)資方參投

2018年創(chuàng)辦，位于尼日利亞，獲尼日利亞央行批準可運營國際匯款業(yè)務(wù)。為拓展其在非洲的支付業(yè)務(wù)，陸續(xù)打造摩的業(yè)務(wù) ORide 、打三輪車業(yè)務(wù) OTrike 、巴士購票平臺 OBus、外賣業(yè)務(wù) OFood、投資理財平臺 OWealth 和線上借貸平臺 OKash等支付場景。OPay當前在尼日利亞已擁有14萬活躍代理商，日交易量達到1000萬美元。最新一輪融資發(fā)生在2019年11月，獲來自IDG、紅杉中國、金沙江創(chuàng)投、高榕資本、美團、軟銀等1.2億美元的B輪融資。

OPay母公司Opera一直對數(shù)字貨幣市場有著濃厚的興趣，2018年12月推出區(qū)塊鏈瀏覽器業(yè)務(wù)，2019年6月又在Opera瀏覽器中內(nèi)置了加密貨幣錢包，以供用戶發(fā)送和接收數(shù)字貨幣。由此推測，OPay也大概率會涉及到數(shù)字貨幣支付業(yè)務(wù)。

Jumia——標簽：非洲版阿里；紐交所上市；Mastercard投資

2012年創(chuàng)辦，位于尼日利亞，由歐洲孵化器Rocket Internet孵化。現(xiàn)是非洲最大電商平臺，同時提供支付業(yè)務(wù)JumiaPay。2019年4月獲得Mastercard 5600萬美元注資后于紐交所上市。目前在14個非洲國家開展業(yè)務(wù)，共有8.1w商戶和480萬消費者，平均每2秒完成1筆交易。支持主流信用卡以及本土銀行轉(zhuǎn)賬。

2018年10月，Jumia與日本加密貨幣錢包服務(wù)商Telcoin達成合作，試圖為Jumia平臺的非洲用戶提供加密貨幣支付服務(wù)。

VoguePay——標簽：支持法幣幣種較多

創(chuàng)辦于2012年，總部位于英國倫敦，主要面向非洲尤其是尼日利亞市場。覆蓋美元（USD）、英鎊（GBP）、歐元（EUR）、加納塞地（GHS）、尼日利亞奈拉（NGN）、南非蘭特（ZAR）、肯尼亞先令（KES）等法幣幣種。支持Visa、Mastercard以及尼日利亞本地銀行轉(zhuǎn)賬。當前合作商戶10w家，日流水超100w美元。

VoguePay已與南非交易平臺ICE3X達成合作，為ICE3X提供奈拉法幣入金支持。最新一次投資發(fā)生在2013年，獲得來自Level39的種子輪投資。

Interswitch——標簽：創(chuàng)辦早；獨角獸；非洲版Visa

創(chuàng)立于2002年，位于尼日利亞，相當于非洲版Visa，為非洲本土銀行間結(jié)算提供支持。截至2019年5月，月均處理超過5億筆交易。并為ATM提供技術(shù)，該公司的網(wǎng)絡(luò)上有1.1w 臺ATM。同時，Interswitch旗下支付卡Verve也在尼日利亞甚為流行，截至2019年5月已激活了超過1900萬張卡，占尼日利亞總發(fā)行卡片的75%。此外，Interswitch還運營著面向C端的多渠道消費者支付平臺Quickteller。

在區(qū)塊鏈領(lǐng)域，InterSwitch與微軟Azure合作，于2018年11月推出基于區(qū)塊鏈的供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺。2019年11月獲得來自Visa的2億美金戰(zhàn)略投資，投后估值10億美元。

Cellulant——標簽：創(chuàng)辦早；自有成熟的區(qū)塊鏈產(chǎn)品

2004年創(chuàng)辦，位于肯尼亞。其連接了13個國家/地區(qū)的95家銀行，為34個國家/地區(qū)和500個移動項目提供服務(wù)。在區(qū)塊鏈領(lǐng)域，Cellulant推出了基于區(qū)塊鏈的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈金融項目Agrikore，使農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈的所有參與者包括保險公司、農(nóng)業(yè)投入提供者和發(fā)展伙伴能夠在可信的環(huán)境中交互，從而降低交易成本。

最新一次投資發(fā)生在2018年5月，完成了來自Endeavor Catalyst、The Rise Fun等資方的4750萬美金C輪融資。

合作非洲本土法幣交易所

合作或收購本土法幣交易所是拓展任何一個區(qū)域性市場都可選擇的一個方案，例如Binance收購印度交易平臺WazirX即開通了盧比的入金渠道等。從非洲本土交易所的流量來源來看，南非是非洲數(shù)字貨幣交易最活躍的國家，可從南非法幣交易所入手。

Luno——標簽：非洲最大法幣交易所

創(chuàng)辦于2013年，總部位于倫敦，主要面向非洲用戶。月活PV 80萬，用戶分布TOP5國家分別為南非（60%）；尼日利亞11%）；馬來西亞（7%）；印尼（3%）；美國（3%）。平臺支持歐元EUR、印尼盧比IDR、馬來西亞林吉特MYR、尼日利亞奈拉NGN、新加坡元SGD、烏干達先令UGX、南非蘭特ZAR等法幣與BTC、ETH的交易市場，其中BTC/ZAR深度最好。法幣渠道方面，Luno支持主流信用卡、銀行轉(zhuǎn)賬以及第三方支付渠道（Paystack、PayU、iDEAL、Sofort）充值。

Altcointrader

由Netspace團隊于2015年3月推出，位于南非。PV月活53萬，用戶主要分布在南非（89%）。支持南非蘭特與BTC、ETH、ETH、LTC等主流幣交易市場。此外，AltCoinTrader還通過合作方式提供黃金和白銀等貴金屬交易服務(wù)。支付渠道方面，支持主流信用卡、銀行轉(zhuǎn)賬。暫不支持第三方支付。

Ice3X

2013年創(chuàng)辦，位于南非。PV月活2.9萬，用戶主要分布在南非（96%）。Ice3x支持南非蘭特、尼日利亞奈拉與主流數(shù)字貨幣之間的交易。通過Standard Bank和First National Bank兩家發(fā)現(xiàn)的銀行卡可以在Ice3X進行南非蘭特充值（免手續(xù)費）；通過尼日利亞本土支付服務(wù)商Vogue Pay可以進行信用卡、銀行轉(zhuǎn)賬或Voguepay錢包余額充值奈拉。

合作B2C交易平臺

B2C平臺的優(yōu)勢是在數(shù)字價格不斷波動的情況下，能以固定價格進行較大額度交易，但手續(xù)費通常較高。當前，非洲流行的B2C平臺包括Simplex、Koinal、NairaEx等。

Simplex——標簽：比特大陸投資；客戶覆蓋Binance、Bithumb、Kucoin等

成立于2014年，總部位于以色列。具備立陶宛發(fā)布的歐盟通用的電子貨幣機構(gòu)牌照，可為數(shù)字貨幣交易所的用戶提供信用卡購買數(shù)字貨幣服務(wù)。數(shù)字資產(chǎn)流動性服務(wù)商包括OKcoin、 Bitstamp等（此外，OKcoin還是B2C平臺Moonpay的流動性服務(wù)商）。

Simplex支付渠道支持Visa、Mastercard發(fā)行的信用卡和借記卡（主要是信用卡）。覆蓋全法幣幣種（除美元之外其他幣種需支付貨幣轉(zhuǎn)換費），可購買BTC、ETH、BCH、XRP、BNB、LTC、XLM、ATOM。基準手續(xù)費5%，并根據(jù)流量的大小而有所降低。

當前，Simplex已合作商戶接近50家。其中交易所包括Binance、Bithumb、Kucoin、Bitmart、Remitano等；錢包應(yīng)用包括Abra、Metamask、Ledger、BRD、Trust Wallet、Xapo、Myetherwallet、Bitpay等。

Koinal

成立于2016年2月，總部位于倫敦。Koinal是SG Veteris Limited的注冊商標。SG Veteris Limited成立于2016年12月，在英國金融行為監(jiān)管局完成注冊。在Koinal平臺可購買BTC、ETH、BCH、XRP、LTC。Koinal支持用戶使用Visa、Mastercard發(fā)行的信用卡（除美元之外其他幣種需要支付貨幣轉(zhuǎn)換費），手續(xù)費5%左右；借記卡支持的法幣包括歐元，英鎊和里拉。目前，Koinal合作的數(shù)字貨幣交易所有Binance等。

NairaEx——標簽：非洲本土數(shù)字貨幣B2C平臺

創(chuàng)辦于2015年，位于尼日利亞。NairaEx允許尼日利亞用戶以奈拉購買和出售BTC、ETH、BCH和LTC。用戶可以通過本國銀行轉(zhuǎn)賬、信用卡或第三方渠道Perfect Money來購買數(shù)字貨幣。目前服務(wù)用戶13萬；完成交易筆數(shù)90w筆；平均處理時間少于4小時（耗時略久）。此外，NairaEx即將推出一款交易平臺NairaEx pro 以供用戶進行實時的數(shù)字貨幣交易。

合作C2C交易平臺

C2C交易平臺通常支持國家和法幣幣種較多，因此盡管非洲本土交易所做的尚可，但受限于非洲部分國家法規(guī)，導致C2C交易平臺仍然是非洲當?shù)刎泿刨徺IBTC的最受歡迎方式之一。從流量分布來看，非洲國家肯尼亞、尼日利亞場外交易較為活躍。

Paxful——標簽：美國合規(guī)C2C平臺

2014年創(chuàng)辦，注冊地為美國特拉華州，并持有美國財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò) (FinCEN) 頒布的MSB數(shù)字貨幣牌照(Money Services Business)，支持任意幣種和支付方式。當前，Paxful月活2.88M，19.97%的流量來自于肯尼亞、尼日利亞、加納、南非等非洲國家。其中肯尼亞、尼日利亞分居Paxful流量來源分國家的第3位和第5位。此外，Paxful開放性上也做得較好，當前合作的數(shù)字貨幣交易平臺包括Binance、Bitmart等。對于所有基于托管的交易（即創(chuàng)建廣告交易），Paxful向賣家收取1%的費用。

LocalBitcoin

2012年創(chuàng)辦，注冊于芬蘭，是當前最大的場外交易平臺，支持任意幣種和支付方式。LocalBitcoin近3個月月活PV3.78M，9.85%的流量來自于肯尼亞、尼日利亞、南非、埃及等非洲國家。對于創(chuàng)建廣告的交易，平臺同樣收取1%費用。

Remitano

2014年6月創(chuàng)辦，團隊活躍于越南。Remitano為包括美國、澳大利亞、馬來西亞、尼日利亞、越南、柬埔寨、中國等在內(nèi)的30多個國家提供場外交易服務(wù)。當前，Remitano月活1.24M，10.18%的流量來自于尼日利亞、肯尼亞、坦桑尼亞、加納等非洲國家。其中尼日利亞、肯尼亞分居流量來源分國家的第4位和第5位。廣告交易費用同為1%。

結(jié)語

非洲地區(qū)整體來看，尼日利亞多支付項目；南非多交易所；肯尼亞多場外交易。非洲地區(qū)將是下一個數(shù)字貨幣高速增長的市場，我們將持續(xù)關(guān)注。