2021年一季度工具行業(yè)景氣度較高

——2021年一季度中國(guó)工具行業(yè)景氣指數(shù)（CHPI）公報(bào)

為順應(yīng)“雙循環(huán)”發(fā)展新格局，更好應(yīng)對(duì)科技及電商對(duì)傳統(tǒng) 產(chǎn)銷模式的沖擊，中國(guó)五金制品協(xié)會(huì)特委托下屬的“數(shù)字化促進(jìn)委員會(huì)”及“云共生”平臺(tái)聯(lián)合發(fā)起《中國(guó)工具行業(yè)景氣指數(shù)（CHPI）》調(diào)研項(xiàng)目，旨在準(zhǔn)確反映工具行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，預(yù)測(cè)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，為行業(yè)和企業(yè)提供權(quán)威參考依據(jù)和建議。

第一期中國(guó)工具行業(yè)景氣指數(shù)（CHPI）于2021年5月啟動(dòng)。參與本期調(diào)查的企業(yè)，制造商（OEM為主）占比56.7%，制造商（自主品牌為主）占比36.7%，經(jīng)銷商/代理商占比6.7%；2020年?duì)I業(yè)收入規(guī)模為2000萬(wàn)元以下企業(yè)占比13.3%，2000萬(wàn)-1億元的企業(yè)占比23.3%， 1-5億元的企業(yè)占比53.3%，5-10億元的企業(yè)占比6.7%，10-30億元的企業(yè)占比3.3%。

景氣度較高，信心處于“綠燈區(qū)”

企業(yè)景氣指數(shù)調(diào)查顯示，2021年一季度，工具行業(yè)的企業(yè)景氣指數(shù)為125.83，處于景氣運(yùn)行較好的“黃燈區(qū)”；企業(yè)家信心指數(shù)調(diào)查顯示，企業(yè)家對(duì)2021年二季度的預(yù)期信心相較一季度的景氣度有所下滑，信心指數(shù)為118.89，與一季度的景氣指數(shù)相比下降了6.94個(gè)百分點(diǎn)，但仍處于正常的“綠燈區(qū)”。

從景氣指數(shù)構(gòu)成指標(biāo)來(lái)看，勞動(dòng)力需求指標(biāo)處于“紅燈區(qū)”，本季度企業(yè)對(duì)勞動(dòng)力需求相比上一季度顯著上升；宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)總體運(yùn)行狀況、企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)狀況、訂單量（需求量）、產(chǎn)能（設(shè)備）利用率、產(chǎn)品生產(chǎn)量、產(chǎn)品銷售量、產(chǎn)品銷售價(jià)格等八項(xiàng)指標(biāo)處于“黃燈區(qū)”；產(chǎn)品庫(kù)存量指標(biāo)處于“綠燈區(qū)”；企業(yè)盈利狀況指標(biāo)處于在景氣指數(shù)較低的“淺藍(lán)燈區(qū)”；原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格指標(biāo)景氣指數(shù)僅為10.00，處于“深藍(lán)燈區(qū)”。就總體看，工具生產(chǎn)企業(yè)在今年一季度總體運(yùn)營(yíng)狀況較好，但上游原材料漲價(jià)對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和盈利情況影響深刻。

從信心指數(shù)構(gòu)成指標(biāo)來(lái)看，企業(yè)家對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)總體運(yùn)行狀況、企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)狀況、訂單量（需求量）、產(chǎn)能（設(shè)備）利用率、產(chǎn)品生產(chǎn)量、產(chǎn)品銷售量、產(chǎn)品銷售價(jià)格、勞動(dòng)力需求等九項(xiàng)指標(biāo)較有信心，指數(shù)處于“黃燈區(qū)”；產(chǎn)品庫(kù)存量指標(biāo)處于“綠燈區(qū)”；企業(yè)家對(duì)下一季度的企業(yè)盈利狀況信心仍比較低，指數(shù)處于“淺藍(lán)燈區(qū)”；對(duì)于原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格，絕大多數(shù)企業(yè)家認(rèn)為價(jià)格仍將繼續(xù)上升，指數(shù)繼續(xù)處于“深藍(lán)燈區(qū)”。

企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)，外貿(mào)回暖明顯

在一季度的調(diào)查中，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況普遍呈現(xiàn)高漲態(tài)勢(shì)，營(yíng)業(yè)收入相比去年同期實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的企業(yè)占比達(dá)到了86.7%，這主要是由于2020年一季度全行業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)均處于低位。其中，營(yíng)收增長(zhǎng)20%以上的企業(yè)占比30.0%，增長(zhǎng)10%-20%的企業(yè)占比20.0%，增長(zhǎng)0%-10%的企業(yè)36.7%。此外，營(yíng)收下降幅度在20%以上的企業(yè)也有3.3%。

對(duì)外貿(mào)易方面，2020年受新冠疫情影響工具五金的出口額從2月份開(kāi)始承受壓力，疫情穩(wěn)定后出口逐步回暖。來(lái)自中國(guó)海關(guān)的數(shù)據(jù)，一季度工具五金行業(yè)實(shí)現(xiàn)出口額57.26億美元，同比增長(zhǎng)60.4%。其中，小型電動(dòng)工具出口額最高為14.94億美元，同比增長(zhǎng)67.98%；量具出口額8.33億美元，同比增長(zhǎng)50.7%；零件類（小型電動(dòng)工具）4.14億美元，同比增長(zhǎng)100.84%。

一季度調(diào)查中，企業(yè)家反映在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中面臨的問(wèn)題主要是原材料價(jià)格上漲和勞動(dòng)力緊缺，73.7%的企業(yè)提出“原材料成本上漲異常”，26.3%的企業(yè)提出“招工難”。此外，還有10.5%的企業(yè)提出“集裝箱緊張”和“行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)”。中國(guó)的工具制造企業(yè)數(shù)量眾多、企業(yè)規(guī)模普遍不大，品牌價(jià)值普遍不高，在面臨制造成本和人力成本不斷上漲、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨緊時(shí)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力顯然是缺乏的。

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好，居民收入和消費(fèi)恢復(fù)增長(zhǎng)，新房投資和銷售兩旺

一季度，經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，開(kāi)局良好。

國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值249310億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)18.3%；比2019年一季度增長(zhǎng)10.3%，兩年平均增長(zhǎng)5.0%。

社會(huì)消費(fèi)品零售總額105221億元，同比增長(zhǎng)33.9%，兩年平均增長(zhǎng)4.2%；全國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額23067億元，同比增長(zhǎng)25.8%，兩年平均增長(zhǎng)15.4%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為21.9%。

全國(guó)居民人均可支配收入9730元，扣除價(jià)格因素同比實(shí)際增長(zhǎng)13.7%，兩年平均增長(zhǎng)4.5%。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入13120元，同比實(shí)際增長(zhǎng)12.3%；農(nóng)村居民人均可支配收入5398元，同比實(shí)際增長(zhǎng)16.3%。

全國(guó)居民人均消費(fèi)支出5978元，名義增長(zhǎng)17.6%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)17.6%。與2019年一季度相比，兩年平均名義增長(zhǎng)3.9%，實(shí)際增長(zhǎng)1.4%。從增長(zhǎng)趨勢(shì)看，一季度居民消費(fèi)已經(jīng)扭轉(zhuǎn)上年同期以來(lái)連續(xù)四個(gè)季度下降的局面，呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資27576億元，同比增長(zhǎng)25.6%，比2019年一季度增長(zhǎng)15.9%，兩年平均增長(zhǎng)7.6%。其中，住宅投資20624億元，增長(zhǎng)28.8%。商品房銷售面積36007萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)63.8%，比2019年一季度增長(zhǎng)20.7%，兩年平均增長(zhǎng)9.9%。其中，住宅銷售面積增長(zhǎng)68.1%，辦公樓銷售面積增長(zhǎng)34.4%，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售面積增長(zhǎng)24.9%。從區(qū)域來(lái)看，東部地區(qū)商品房銷售面積15347萬(wàn)平方米、同比增長(zhǎng)74.3%，中部地區(qū)銷售面積9639萬(wàn)平方米、同比增長(zhǎng)68.9%，西部地區(qū)銷售面積10039萬(wàn)平方米、同比增長(zhǎng)47.1%。

二手房方面，來(lái)自貝殼研究院的報(bào)告顯示，2021年一季度重點(diǎn)18城的鏈家二手住宅實(shí)際成交量較去年4季度增長(zhǎng)14%，約是去年同期的2.6倍（受疫情影響2020年一季度基數(shù)較低），是2017年以來(lái)單季度成交最高點(diǎn)。分城市看，一季度上海二手房成交量環(huán)比微降、北京成交量環(huán)比增長(zhǎng)20%，而核心二線城市則是熱度高企，如合肥一季度成交量環(huán)比增長(zhǎng)約60%，成都、武漢環(huán)比增幅在30%左右，西安環(huán)比增長(zhǎng)10%。對(duì)于后市，綜合考慮中央及地方近期調(diào)控政策密集、嚴(yán)查經(jīng)營(yíng)貸、銀行利率持續(xù)上升等，預(yù)計(jì)市場(chǎng)在二季度將回調(diào)，或?qū)⒊霈F(xiàn)拐點(diǎn)。

2021年前三個(gè)月，PPI（工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)）同比分別上漲0.3%、1.7%和4.4%。1-3月平均來(lái)看，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比去年同期上漲2.1%，工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格上漲2.8%。工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中，生產(chǎn)資料價(jià)格上漲2.8%，生活資料價(jià)格下降0.1%。工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格中，黑色金屬材料類價(jià)格上漲12.0%，有色金屬材料及電線類價(jià)格上漲11.9%，化工原料類價(jià)格上漲2.0%，燃料動(dòng)力類價(jià)格下降1.1%。從主要行業(yè)出廠價(jià)格看，黑色金屬礦采選業(yè)同比上漲28.8%，有色金屬礦采選業(yè)同比上漲10.9%。

放眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，品牌建議任重道遠(yuǎn)

原材料價(jià)格上漲帶來(lái)超乎想象的成本激增，連鎖效應(yīng)已在多個(gè)細(xì)分行業(yè)顯現(xiàn)，以銅、鋁、鋼材等為基礎(chǔ)原材料的行業(yè)，受波及程度深刻。放眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，外貿(mào)壁壘有加強(qiáng)的趨勢(shì)，加上中國(guó)勞動(dòng)力成本不斷上升，全球制造業(yè)在逐漸地向越南、老撾等東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移，這將對(duì)我國(guó)包括五金工具在內(nèi)的出口產(chǎn)業(yè)造成較大的威脅。而且以O(shè)EM業(yè)務(wù)為主，必然會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)率不高，也難以打開(kāi)自己的銷售渠道，打造具有國(guó)際影響力的中國(guó)品牌，是提升我國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和綜合國(guó)力的必然舉措。

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